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宇树科技下周一开启申购 发行价150.80元/股中一签缴款7.54万 600亿发行市值 机构询价报15.20元最低价

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宇树科技下周一开启申购 发行价150.80元/股中一签缴款7.54万 600亿发行市值 机构询价报15.20元最低价

宇树科技股份有限公司近日发布了发行公告,正式敲定科创板上市价格为每股150.80元。数据显示,该发行对应的市盈率为219.23倍,远高于其所属行业T-3日静态市盈率38.56倍的水平。

下周一(8月10日),投资者即可开启申购流程。若中得一签,需准备7.54万元用于缴款。

按照每股150.80元的发行价测算,宇树科技此次预计募集资金总额约为60.99亿元,扣除费用后净额约59.17亿元。这一规模比原计划募资额42.02亿元多出17亿元,公司发行市值由此达到609.9亿元。

关于发行价的确定逻辑,宇树科技与保荐机构中信证券基于初步询价结果,综合考量了公司的合理投资价值、同行业及二级市场估值水平等多重因素。同时,网下投资者有效申购倍数、市场状况、资金需求及承销风险也在协商范围内。最终双方商定发行价为150.80元/股,且网下发行环节不再进行累计投标询价。

在网下初步询价阶段,出现了部分超低报价。据此前披露的信息,保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共接收到367家网下投资者管理的12,161个配售对象的报价数据。这些报价区间落在15.20元/股至154.88元/股之间。

具体来看,上海宽远资产管理有限公司旗下的3只产品,以及上海理石投资管理有限公司管理的1只产品,均给出了15.20元/股的最低价。而在另一端,上海拓牌私募基金管理有限公司管理的1只私募基金产品报出了154.88元/股的最高价。

此外,本次IPO还吸引了大型国企及知名企业参与战略配售。公告透露,战略配售共计获配808.9286万股,认购方涵盖社保基金、深度求索、中国石油集团、南方电网、中国电信、腾讯控股、中信证券等机构。其中,由梁文峰掌舵的深度求索拟认购金额不超过1.5亿元,并承诺锁定3年。

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