OLED行业正步入稳健向上的通道。
今日（8月6日）早盘，锴威特(688693)股价强势拉升，以“20cm”涨停开盘。此前一日（8月5日）晚间，该公司披露重磅消息：拟采取发行股份并支付现金的方式，从易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等26名交易对手手中，收购其持有的晶艺半导体有限公司100%股权，同时配套募集资金。此外，上市公司还计划向不超过35名特定投资者定向增发股份，以募集后续资金。
放眼整个8月，并购重组动作频频。除锴威特外，科达制造、威高血净、得邦照明等企业均公布了相关动态。具体来看，概伦电子定增收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权已完成过户手续；*ST利源则与金利股份达成股权转让意向，涉及后者36.19%的股权。
在消费电子领域，OLED渗透率有望进一步走高。8月5日，华为推出超轻薄鸿蒙旗舰笔记本MateBook Pro S，该机型首次搭载柔性OLED灵盾防窥屏，采用四天线设计，支持一公里范围联网。
OLED作为新型显示技术，其发光原理区别于LCD，无需背光层即可自发光。目前，该技术已广泛应用于电视、电脑、手机、平板及医疗显示等设备，并逐步拓展至民用和军事领域，甚至在照明和柔性产品中也占据一席之地。凭借轻薄、画质出色、低功耗及响应速度快等优势，OLED已成为显示面板发展的核心方向。随着智能手机、高清电视及车载显示等应用场景不断迭代，OLED面板需求将持续攀升，进而推动上游有机终端材料市场规模扩大。与此同时，得益于良率提升与技术进步，OLED在中大尺寸显示领域的渗透空间依然广阔。
群智咨询预测，2025年至2030年间，全球OLED面板出货面积的复合年均增长率约为5.6%，预计到2030年，这一数值将达到2680万平方米。华创证券分析指出，折叠屏手机引领了创新浪潮，带动了柔性OLED、柔性盖板及铰链三大产业链环节的增长。其中，柔性OLED是折叠屏的核心组件，国内面板厂商市场份额的持续扩张，有望加速上游材料与设备的国产化进程。
近期多家机构研报重点提及的OLED概念股包括视涯科技、奥来德、莱特光电等。华创证券认为，视涯科技是全球领先的微显示整体解决方案提供商，拥有硅基OLED“显示芯片+微显示屏+光学系统方案”的全栈自研能力，打破了索尼等海外企业在关键技术上的长期垄断。公司主打产品为硅基OLED微型显示屏，是全球仅有的两家实现百万片级出货量的企业之一，已构建起涵盖0.3英寸至1.4英寸的产品矩阵。
光大证券研报显示，奥来德的高世代蒸发源设备持续交付，带动今年上半年业绩大幅跃升。该机构指出，增长主要源于下游高世代OLED产线建设周期中设备的持续出货，以及项目验收节点带来的收入确认。
开源证券则表示，莱特光电在巩固OLED主业优势的同时，积极布局Q布和钙钛矿材料，旨在打造第二增长曲线。一方面，Q布项目已完成核心团队组建，产能建设启动，首批设备已在现有厂房搭建中试线；另一方面，其2款SAM材料已通过客户小试验证，并与仁烁光能达成战略合作，正加速推进产业化进程。
据证券时报·数据宝统计，A股OLED概念股中，依据机构一致预测，共有25家公司今明两年净利润增速预计均超过20%，且获得2家及以上机构评级。这些公司的半年报业绩预告也呈现大幅增长态势。其中，奥来德、东山精密、大族激光等上半年净利润预增上限均突破100%；士兰微、银禧科技等上半年净利润预增上限则超过50%。
