总第 4686 期
作者 | 餐饮老板内参 内参君
编者按：
「品类报告」系列由餐饮老板内参持续推出，深耕细分赛道，定期更新洞察。我们立足全行业视角，挖掘潜力品类，拆解流行逻辑，预判未来趋势。
本期带来《中国现制柠檬茶品类发展报告2026》。在这个累计增速逼近400%、规模突破百亿的赛道中，柠檬茶正经历从“配角”到“主角”的身份跃迁。
现制柠檬茶已从季节性爆品成长为百亿级大类目，竞争焦点也从单杯爆款转向生态博弈。在爆发式增长的表象之下，决定品牌能走多远的核心要素，在于是否具备稳定的供应链体系、可复制的门店模型、清晰的产品层级以及可持续的复购能力。
累计增速约400%
破百亿市场大关，迈进降速期
现制柠檬茶市场已跨过百亿门槛，正式进入品类发展的“降速期”。
回顾2020年至2025年，市场规模由23亿元飙升至109亿元，于2025年正式突破百亿大关，五年间累计同比增速接近400%。展望2026年，预计市场规模将达123亿元左右，同比增长率为12.8%。
值得注意的是，2021年是该品类规模扩张的“制高点”，当年同比增速高达108.7%，这一爆发态势与资本涌入及品牌规模化扩张密切相关。
2021年至2022年间，柠季、LINLEE林里和丘大叔三大品牌成为资本宠儿。
企查查数据显示，2021年，丘大叔先后完成天使轮及Pre-A轮融资，总额超亿元；LINLEE林里同年完成天使轮融资，并启动全国化布局；柠季则获得字节跳动与顺为资本的数千万元A轮融资，后续又完成数亿元A+轮融资，具体投资方未予披露。
历经五年发展，依据品牌势能与门店体量衡量，柠季与LINLEE林里均已拓展至2000多家门店，稳居行业前二。其中，柠季于2024年底正式启动海外布局，相继在东南亚、北美等地开设门店。
凭借一只鸭子形象成功出圈的LINLEE林里，在经历“鄰里”初创期的商标侵权风波及山寨冲击后，目前官方统一名称定为“LINLEE林里”。2025年底，其获得前海方舟基金A轮融资，估值近10亿。
自2022年起，现制柠檬茶市场增速回落至22.9%。尽管2023年增速略有回升，但2024年至今，同比增速分别从20.5%降至16%和12.8%。作为茶饮赛道衍生出的细分品类，现制柠檬茶已告别高速狂奔阶段，如今各大品牌比拼的是“谁能更稳定盈利”的效率战。
品类全国门店规模与同比增速，整体与市场规模走势基本同步。
2020年至2025年，全国现制柠檬茶门店数量从3000家增长至1.9万余家，2026年预计将达到2.3万家左右。门店增速在2021年达到峰值，同比增长103.3%。近年来，虽然门店总数保持增加态势，但同比增速持续放缓，从2023年的43.2%下滑至2025年的26.1%，2026年预计将进一步降至15.2%。
任何品类都不可能长期处于野蛮扩张状态，这也印证了现制柠檬茶的扩店红利期正从高速扩张转向精细运营。连锁品牌的发展亦遵循此规律，在餐饮微利时代，回归精细化运营是必然选择。
从省份分布来看，现制柠檬茶具有极高的地域集中度，广东省断层领先。
现制柠檬茶门店分布不均，主要聚集在华南、华东及部分高线城市。餐里眼大数据显示，广东省门店超过9000家，占比达45.8%，几乎占据全国现制柠檬茶门店的一半。这得益于当地巨大的消费力以及完善的供应链基础。
从配角到C位，现制柠檬茶在高线城市占比较高，下沉市场增速迅猛。
一线及新一线城市的门店占比合计约为42.5%。这类城市拥有较高的认知基础和消费接受度，是连锁品牌扩张的重点区域，也是品牌形象店、首店及高势能门店的主要落点。柠季在一线和新一线城市的门店占比约48%；LINLEE林里在该类城市的门店占比更是高达55%。
不过，三四五线及以下城市的门店占比虽低，但同比增速分别达到31%、35%和38%。特别是三线城市，其门店数量仅次于新一线城市，无论是门店增速还是占比都表现强劲。这意味着尚未饱和的下沉市场，或许蕴藏着更大的机会。
纵观现制柠檬茶门店规模TOP10品牌，多数源自广东。各品牌呈现由南向北扩张的布局特征：LINLEE林里的重点城市包括广东、北京、山东和浙江等；来自长沙的柠季主要聚焦湖南湖北、江西浙江等地；鄰里拥有1200多家门店，其中近1000家集中在广东地区。
除上述三个品牌外，其余主打现制柠檬茶的品牌门店数量多在百家规模，品类呈现出两大头部品牌与区域品牌并存的格局，区域品牌作为中坚力量存在感较强。
但从品牌门店数量占比来看，门店数低于10家的品牌占比高达87.5%，以单店、夫妻店和本地小连锁为主；而门店数超过100家的品牌仅占约1.3%，却贡献了约52%的门店总量。这表明头部及区域连锁品牌具备较强的扩张能力，头部品牌引领品类发展，但并未形成绝对垄断。
此外，现制柠檬茶以小店模型为主，50平方米以下门店占比接近八成，其中15-30平方米的门店占比高达38.5%，这也是茶饮品类的主流经营模式，选址灵活，兼顾街边店或商场店需求。
在成本高压背景下，小店模型凭借租金较低、选址灵活、复制速度快等优势，非常适合外带和即时消费场景；大店则更多承担品牌形象展示、堂食体验或产品延展的功能与责任。
广东占据“半壁江山”
年轻女性是绝对消费主力
当前，现制柠檬茶品类的消费区域分布呈现典型的“南重北轻”特征。从市场规模、门店占比及消费分布等多个维度审视，广东省无疑是该品类的绝对核心区域。
根据餐里眼数据统计，广东以45.7%的门店占比和48%的订单量占比遥遥领先，几乎撑起了全国现制柠檬茶消费的“半壁江山”。
具体到价格层面，现制柠檬茶门店的人均消费主要集中在20元以下区间。
不同价格带的销量及销售额占比情况各异：15元以下及15-20元两个价格带，在门店占比相近的情况下，销量近乎持平，但销售额差距巨大。15元以下产品多为门店基础款或引流款，单店产出低于其他价格带；而15-20元价格带产品贡献了超过半数的销售额。
另外，当人均价格高于20元时，门店占比、销量及销售额均显著降低。更高的客单价导致品牌门店出杯量明显下降，相关产品多贴有“高颜值”“高价值”标签，主要面向一线及新一线城市的品质客群。
在消费人群画像方面，年轻女性构成了品类消费的绝对主力。
性别分布上，女性消费者占比超过六成。其偏好清爽果香及社交等非刚性需求，与柠檬茶品类天然契合；而占比不足四成的男性消费者更关注解渴、提神、大杯等刚性需求，这在整体现制茶饮中有更广的选择面。
年龄分布上，18-24岁是现制柠檬茶的最大客群，占比达34%。这类消费者追求新鲜感，热衷联名，需要高社交属性的产品，是品牌二次传播中最活跃的群体；25-30岁消费群体以29%的占比位居第二，多为白领人群，对外卖、下午茶等场景需求增加。
在消费频率方面，现制柠檬茶已形成一定的消费习惯，整体复购率较高。
月均消费1次及以上的人群合计占比高达86%。其中，每周1-2次（约合每月4-8次）、每月2-3次的中度消费频率占比较高，合计超过半数。
在购买理由方面，“清爽解腻”“健康轻负”“社交价值”三位一体，共同构建了品类吸引力。
综合购买驱动因素前列的数据显示，“清爽的口感与口味”几乎是消费者选择柠檬茶的最大动力。此外，日益重要的健康需求与社交价值需求，同样是现制柠檬茶消费群体的重要考量因素。
在众多购买理由中，关注“优惠券或平台补贴”的选择率也高达38%，这意味着当下消费者对现制柠檬茶的价格敏感度依然较高。
从配角到C位
柠檬变身“流通货币”
柠檬，正从现制柠檬茶的单一饮品，演变为具有延伸性的“风味系统”。
壹览商业数据显示，2025年1月至2026年2月，柠檬在茶咖新品的应用频次月均不足11次，主要扮演“风味点缀”角色，形式单一；而自2026年3月至6月，柠檬新品应用频次骤增，分别达到15次、38次、32次和48次，柠檬俨然已成为茶咖界的重要风味原料。
一方面，打破现制柠檬茶单品局限，品牌围绕柠檬进行风味加法。
2021年左右，“手打柠檬茶”晋升为爆款，其中鸭屎香手打柠檬茶因独特风味热度颇高。例如，LINLEE林里的招牌手打柠檬茶年销超2000万杯，单丛鸭屎香手打柠檬茶年销1200万杯。
但随着风味被逐渐复制，品牌必须在经典基础上寻求创新。我们看到各大现制柠檬茶品牌确实在围绕柠檬风味做横向扩展，从果茶、轻乳茶延伸至咖啡、冰淇淋等领域，形成丰富的产品矩阵。
“柠檬+”高品质风味产品，一方面为消费者提供丰富选择，通过提高客单价带动整体营收，避免对单一低价产品的过度依赖；另一方面，帮助品牌将高度依赖夏季的季节性饮品转化为全年可售的产品矩阵，缓解季节性波动，从而拉开品牌差异化，避免陷入同质化泥潭。
除了垂直品牌，茶饮和咖啡品牌也在集体强势布局“柠檬风味饮品”。众所周知，蜜雪冰城售价4元/杯的冰鲜柠檬水，早在2023年就卖出超10亿杯，消耗柠檬约11.5万吨。
2026年，一款柠檬奶成为茶饮界顶流爆款，喜茶、霸王茶姬、爷爷不泡茶、沪上阿姨等品牌迅速跟进。据悉，爷爷不泡茶的兰香青柠不到一年累计销量便超过1000万杯。
当然，这一切需建立在供应链成熟发展的基础之上，上游稳定托底，门店遍布全国，产品稳步创新。
作为核心原料的柠檬，其全国种植面积和鲜果产量日益增加。2016年至2025年，我国柠檬种植面积从约86万亩增至125万亩，全国鲜果年产量从105万吨增至180万吨。
茶咖品类本身存在原料波动、季节性缺货及单一产地风险，上游种植越成熟，品牌才敢在全国开店，做多矩阵和多元化产品，供应链已然成为品类和品牌竞争的“新阵地”。
早在品牌创立之初，柠季便开始布局前端供应链，深入产业链源头，在广东、广西核心产区布局了上千亩香水柠檬种植园；秉承对原料产地和品控标准的严苛要求，瑞幸的一款鲜切柠C美式，其香水柠檬产自云南瑞丽。只有从源头稳定原料和品质，才能保证送到消费者手中的产品口味和质量。
另一方面，扩充产品品类，试水门店新模型。
在激烈竞争中，现制柠檬水品牌感受到“危机感”，品牌升级迫在眉睫。
例如2026年初，LINLEE林里启动“茶饮+烘焙+零售”3.0新店型，探索“柠檬茶与生活探索品牌”，陆续在广州、上海等地落地，其中上海环球港店开业3天总GMV便突破20万。
今年5月，柠檬向右“新鲜零食”首店在上海开业，定位于“锁鲜零食+自研大单品+现制茶饮+品质情绪空间”，覆盖现制茶饮、肉干、卤味等超100个SKU，现制现售产品近100个。
狂奔的“茶饮新物种”
面对一场持久战
五年时间，这个从现制茶饮中脱颖而出的特色细分品类，门店数从3000余家增长至20000余家，市场规模从23亿元突破至109亿元，增速远超奶盖茶、水果茶等其他茶饮细分品类，成为仅次于奶茶的第二大茶饮细分品类。
但在狂奔之下，隐忧凸显。
最突出的痛点在于产品、形象、营销多雷同，同质化竞争加剧。
现制柠檬茶品类的核心产品逻辑相似，风味趋同，多家品牌主打“柠檬+茶底+捶打”组合的手打柠檬茶，在柠檬及茶底选择上也相差不多，品牌口味间难以形成明显差异。
同时，现制柠檬茶品类中，不少品牌门头采用黄色、绿色等色调，命名多集中在“xx柠”“xx手打柠檬茶”等。除已占据市场认知的头部品牌外，大部分中小品牌在产品、形象及营销上均存在认知混淆问题。
另外，受多重因素影响，现阶段现制柠檬茶品类区域性失衡严重，南北呈现显著不均衡局面。
华南地区现制柠檬茶门店数占比高达53%，2026年估算区域门店数量达12190家，仅广东一省就有9000余家门店；华东地区以19.5%位列第二；其余各区域门店占比在10%及以下，北方市场门店数占比合计甚至不足10%。
除此之外，连锁加盟高速扩张存在的隐患、供应端原材料价格剧烈波动带来的成本不可控等问题，都在高爆发之后接踵而来。
这个快速蹿红的“茶饮新物种”，拥有强大爆发力，却也面临着一场持久战。
站在百亿规模之上，下一个五年，现制柠檬茶品类真正能撑起千亿规模想象力的，仍在于品牌的差异化与稳定力。能否在同质化竞争中坚持产品创新，寻找差异化路径；在区域失衡市场中迈出稳定扩张步伐，找到新大陆，才是关键。
