七月廿二日晚间，亨通光电（600487.SH）发布公告称，当日在二级市场购入公司股票185.1万股，占其总股本的0.08%，动用奖励基金1.08亿元（含利息收入）。2025年度奖励基金购买股票事宜宣告完成。
公告披露，此次购入股票的平均价格为58.2354元/股。发稿时，亨通光电股价报55.12元，市值达1359亿元。今年以来，该股涨幅超125%。
亨通光电1993年成立，2003年登陆上交所，主营业务涵盖通信网络与能源互联。通信网络板块上，公司依托自主的新一代绿色光纤预制棒技术及成本优势，以“光棒—光纤—光缆—光器件”全产业链生态，在光纤通信领域实现科技自立。
关于盈利能力，7月13日公司发布的业绩预告显示，预计2026年上半年度净利润为30.16亿元至35.68亿元，较上年同期增14.02亿元至19.55亿元，同比增长86.94%至121.2%。报告期内，人工智能快速发展及数据中心资本开支持续加大等因素，促使光通信市场需求增长、价格上涨，带动公司业绩向好。
不过，市场表现并非全然乐观。自6月25日起，亨通光电股价显著回落，二十个交易日内累计跌幅53.58%，市值缩水超1600亿元。
近期消息面上，6月25日晚间，大族激光公布，计划投建年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，总投资不超过25.2亿元。公司同时强调，去年光纤业务营收仅4070.61万元，营收占比0.22%，且亏损约7000万元。大族激光指出，目前光纤业务对整体经营业绩未构成实质性影响。
中信建投研报提及，光棒及光纤扩产潮正兴起。今年来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等企业启动光棒扩产计划。行业观察认为，人工智能发展明显拉动光纤需求，当前供应难以满足需求。尽管多家公司计划扩产，但多数企业过往光棒制造经验有限，能否按时完成扩产尚待观察；即便按时扩产，大部分产能也要到明年下半年或更晚才能释放，因此对今年乃至明年的行业供需格局影响不大。同时，人工智能的需求可能更为强劲，短期无需过度担忧。
银河证券观点认为，光纤光缆行业已从电信基建驱动转向AI数据中心主导的新阶段，彻底告别低价内卷模式，具备光棒自研能力和高端产能的龙头企业将持续获益。
长飞光纤执行董事兼总裁在WAIC大会上表示，过去数据通信占全球光纤光缆需求不足10%，预计2030年占比或超50%。保偏光纤市场十分火爆，预计未来一两年需求增长或达十倍级、二十倍级。
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编辑|金冥羽 杜恒峰
校对|何小桃
封面图片来源：视觉中国
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