7月以来，A股上市公司纷纷披露2026年半年度业绩预告，机构调研活动随之升温，其中被AI技术推动的电子行业，因其成长性优势显著，成为投资机构重点关注的领域。
220余家公司受机构调研
依据证券时报·数据宝所做统计，7月份内，共有375家上市公司接受了机构的调研。在此之中，新易盛、京东方A、华灿光电、华勤技术等22家公司，吸引的机构调研次数达到50次以上。
以新易盛为例，该公司获得了417家机构的关注，位居前列。新易盛表示，二季度业绩预告的整体情况与其年初所设定的全年目标基本一致。利润提升的三大关键因素，分别是订单交付需求增长、供应链紧张状况有所缓解，以及汇兑损失所造成的影响逐渐减小。
京东方A则获得了243家机构的调研，排位第二。该公司在调研时指出，随着存量产线的折旧费用逐步减少，在建产线项目将兼顾产能爬坡进度进行分阶段的资产折旧处理，预计公司整体折旧成本自2025年起的水平将出现下滑。至于资本开支方面，行业已从快速扩张的时期转为成熟期阶段，随着公司投资规模的调整，资本开支总额也将相应降低。
在上述22家受机构密集调研的公司中，7月份股价平均下跌了22.86%。不过燕京啤酒、天壕能源、华勤技术以及立中集团等公司股价逆势上涨，其累计涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。
电子行业成为调研热点
统计数据显示，在上述受机构调研的上市公司里，共有112家公司发布了2026年半年度业绩相关公告。基于业绩快报的净利润和业绩预告净利润下限进行排序计算的话，有13家公司预计能够扭亏为盈，2家实现同比减亏，67家归母净利润录得同比增长，这些公布利好消息的公司比例超过了七成。
在预计归母净利润同比增长超1000%的公司中，恒逸石化、三维通信、凯尔达表现突出。
恒逸石化（000703）在7月份吸引了40家机构的调研。根据公司发布的业绩预告，其归母净利润预计将在55亿至60亿元之间，同比增幅高达2326.31%至2546.88%。恒逸石化称，作为国内唯一一家在海外拥有炼化工厂的化纤企业，该公司充分受益于东南亚地区成品油供给紧张的需求格局，2026年以来，成品油盈利状况远好于国内市场，同时PX、苯等化工产品盈利继续保持在高位水平。
天华新能预计的净利润水平是最高的，归母净利润预计在22亿至24亿元之间。该公司表示，由于储能、动力电池等领域对锂电资源需求旺盛，公司锂电材料业务实现了量价齐升，带动销售收入和利润同步增长。
按行业划分，在获得机构调研且业绩预喜的上市公司中，电子行业公司数量最多，达到20家，电力设备和基础化工行业分别有9家，有色金属行业有7家。
近期Omdia发布的数据表明，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅调高至92.9%，市场规模将达到8120.8亿美元，较该机构前一次预测的数据增加了约2656亿美元。电子行业正处在AI技术驱动的高速增长期，元件、半导体、光电子等细分领域均有望从中受益。
67家公司受外资机构调研
据数据宝的统计，在上述375家公司中，有67家受到了外资机构的调研，电子行业的公司数量最多，达到19家，其次是机械设备行业，共10家。广合科技、沪电股份、华勤技术等4家电子行业公司，外资机构的调研次数位居前列，这些公司上半年净利润均实现了同比增长。
从外资机构关注的重点内容来看，公司全球化运营布局情况备受关注。
广合科技透露，其泰国工厂产能逐步提高，第一阶段设备已接近满载，目前正加快第二阶段设备的安装调试进度。
沪电股份在调研时表示，公司在泰国的生产基地已全面进入高效规模化运营阶段。2025年泰国基地营收达到了2.89亿元，2026年第一季度泰国基地营收为2.95亿元，二季度单月产值已突破1.5亿元。
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校对：盘达
