长鑫科技集团股份有限公司（简称“长鑫科技”、“发行人”或“公司”）依据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）及上海证券交易所（简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）（简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等的相关规定，并遵循上交所有关股票发行上市规则与最新操作指引等，安排首次公开发行股票并在科创板上市。
中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）与中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）担当本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信建投今后合并简称为“联席保荐人（联席主承销商）”。国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通”）、国元证券股份有限公司（简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合”）、招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）负责本次发行联席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券往后称为“联席主承销商”）。
这次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（简称“战略配售”）、网下向符合资格的网下投资者询价配售（简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式。战略配售、初次询价及网上、网下发行由联席主承销商负责执行。战略配售在联席保荐人（联席主承销商）处开展，初次询价和网下申购都通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（简称“互联网交易平台”）实行，网上发行经由上交所交易系统操作，投资者需仔细阅读本公告。关于初次询价和网下发行电子化的详尽内容，可查询上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等项规定。
投资者能经以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/，http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查询公告全文。
提醒投资者关注如下要点：
1、高价剔除机制：发行人和联席主承销商依据剔除达不到要求投资者报价后的初次询价成果，将所有符合条件的配售对象报价按照拟申购价格由高至低、同一拟申购价格上按配售对象拟申购量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由后至先、同一拟申购价格同一拟申购量同一申报时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象秩序从后至前的次序排序，除去报价最高部分配售对象报价，剔