7月8日晚上,华虹宏力公布消息,公司发行股份来收购华力微97.4988%的股权,并且还要筹集配套资金这件事,得到了中国证监会的同意注册批复。
中国证监会的批复具体包括:
第一,同意华虹宏力向上海华虹(集团)有限公司发行1.24亿股股票,向上海集成电路产业投资基金股份有限公司发行3076.11万股股票,向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发行2005.60万股股票,向上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)发行1561.92万股股票,用这些股份来购买资产的这个注册申请。
第二,同意华虹宏力发行股份来筹集配套资金,额度不超过75.56亿元的这个注册申请。
第三,华虹宏力在发行股份来购买资产并且筹集配套资金这件事上,应当严格按照报送上海证券交易所的申请文件来进行。
再看之前的公告,2025年12月31日晚上,华虹宏力发布了一份发行股份来购买资产并且筹集配套资金暨关联交易报告书(草案)。公司计划以43.34元/股的价格,向华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金这4个交易对象一共发行1.91亿股股票,来购买它们一共持有的华力微97.4988%的股权。这批标的资产的评估价值是84.8亿元,增值比例达到了323.59%。这次交易的价格是82.68亿元。
同时,公司还打算向不超过35个特定对象发行股票(锁定期6个月),筹集的配套资金不超过75.56亿元,这些资金将用于华力微技术升级改造项目,华力微特色工艺研发及产业化项目,补充流动资金、偿还债务以及支付给中介机构的手续费。
在这次交易之前,华虹公司持有标的公司华力微2.5%的股权,等这次交易完成后,华虹公司将全面控制华力微。
华力微拥有中国大陆唯一一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线,主要从事集成电路晶圆代工业务,它有独立式的非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台,覆盖65/55nm和40nm工艺节点。凭借广泛的工艺组合,它能够为客户提供完整的技术解决方案,应用在通信、消费电子等终端产品市场。
对于这次交易的目的,华虹公司给出的解释是,第一是履行避免同业竞争的承诺,切实保护中小股东的权益;第二是提高上市公司资产的质量和经营能力;第三是提升股东价值的回报,这符合全体股东的利益。
华虹公司表示,通过这次交易,上市公司将进一步提升12英寸晶圆代工的产能,双方的优势工艺平台能够实现深度的互补,共同构建起覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务,这样能够为客户提供更多样的技术解决方案,丰富产品系列。
此外,通过研发资源的整合和核心技术的共享,双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应,加速技术创新的迭代,共同提高在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。
另外,上市公司将通过整合管控实现一体化管理,在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合,通过降低成本提高效率实现规模效应,提升公司的市场占有率与盈利能力。
7月8日,华虹宏力盘中一度上涨超过16%,股价创出历史新高,到当日收盘时上涨超过10%,报收于358.4元/股,A+H股总市值超过了6200亿元。
作者:李兴彩
